07/11/2023 07:54
《新股上市》藥明生物分拆藥明合聯上市，入場費約10404元
《經濟通通訊社7日專訊》藥明生物(02269)分拆藥明合聯(02268)在港上市，全球發售約1.78億股(授予包銷商超額配股權約10.74%)，國際及香港分別佔九成及一成，今日起至本周五 (10日)中午公開招股，每股招股價19.90元至20.60元，一手500股「入場費」為10403.88元。該股預期11月17日掛牌，上市聯席保薦人摩根士丹利、高盛及摩根大通。
藥明合聯專注於全球抗體藥物偶聯物（「ADC」）及更廣泛生物偶聯藥物市場的領先合同研究、開發及製造組織（「CRDMO」），亦是一家致力於提供全面綜合服務的公司。該公司招股書引述弗若斯特沙利文的資料，按2022年的收益計，集團是全球第二大ADC等生物偶聯藥物 CRDMO，按收益計的全球市場份額由2020年的1.8%上升至2021年的4.6%，並進一步上升至2022年的9.8%。
藥明合聯上市引入七名基石投資者，合共認購23.466億元股份，假設每股發售價20.25元(即招股價中位數)，合共認購約1.16億股，佔全球發售項發售股份的約64.94%（假設超額配售權未獲行使．下同），及佔擴大總股本約9.83%。基石投資者包括: Invesco基金、私募股權基金General Atlantic Singapore、卡塔爾國主權財富基金Al-Rayyan、UBS基金、HongShan Funds、Novo Holdings及清池資本。
假設每股發售價20.25元，藥明合聯集資淨額約34.23億元，當中所得款項淨額的約67%用於在新加坡興建設施及擴大在中國的服務實力及能力；約23%用於有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會，旨在擴大集團技術平台及服務類型和能力；餘下約10%用作營運資金及其他一般公司用途。
藥明合聯全球發售後，藥明生物仍持有50.91%股權。(mh)
藥明合聯專注於全球抗體藥物偶聯物（「ADC」）及更廣泛生物偶聯藥物市場的領先合同研究、開發及製造組織（「CRDMO」），亦是一家致力於提供全面綜合服務的公司。該公司招股書引述弗若斯特沙利文的資料，按2022年的收益計，集團是全球第二大ADC等生物偶聯藥物 CRDMO，按收益計的全球市場份額由2020年的1.8%上升至2021年的4.6%，並進一步上升至2022年的9.8%。
藥明合聯上市引入七名基石投資者，合共認購23.466億元股份，假設每股發售價20.25元(即招股價中位數)，合共認購約1.16億股，佔全球發售項發售股份的約64.94%（假設超額配售權未獲行使．下同），及佔擴大總股本約9.83%。基石投資者包括: Invesco基金、私募股權基金General Atlantic Singapore、卡塔爾國主權財富基金Al-Rayyan、UBS基金、HongShan Funds、Novo Holdings及清池資本。
假設每股發售價20.25元，藥明合聯集資淨額約34.23億元，當中所得款項淨額的約67%用於在新加坡興建設施及擴大在中國的服務實力及能力；約23%用於有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會，旨在擴大集團技術平台及服務類型和能力；餘下約10%用作營運資金及其他一般公司用途。
藥明合聯全球發售後，藥明生物仍持有50.91%股權。(mh)