花樣年控股(01777)公布，經考慮當前市況及公司的業務表現及預測現金流量，並與境外債權人進行詳細及具建設性的討論後，公司已與若干主要債券持有人就重組的修訂條款共同協定可行的計劃。預期該建議將透過香港的協議安排及/或為使該建議生效可能屬必要的任何司法權區的有關其他同等程序實施。
重組方案中，涉及公司發行總額達40.18億美元的優先票據的未債還本金等，新票據到期日將為2026年12月31日至2031年6月30日，現金利息為4.5%至6.5%，若利息以實物支付則為5.5%至7.5%。如果選擇延長到期日，則新票據的延期批次在延 長期內的利率將增加2%。該等新票據現金利息的利率將介乎6.5%至7.25%。
債轉股方面，公司將發行總額13億美元新股，並將按比例分配予其他計劃債權人。控股股東曾寶寶亦將截至2022年底其向集團作出的所有未償還股東貸款交換為公司新股。於債轉股完成後，預期控股股東將控制花樣年股權總額約40%；及現有債務工具持 有人將合共持有花樣年股權總額約45.2%。
同時，集團控股股東曾寶寶將向公司注資或促成注資600萬美元作為股東貸款，為建議重組費用及開支提供資金，今次新股東貸款為無抵押、無固定到期日且按合理利率，年利率將介乎5%至8%計息，且償付順序將次於現有票據及新票據，惟僅當公司以現金支付應付新票據持有人的所有現金利息時，方可以現金支付新股東貸款利息。
作為新票據的額外抵押，曾寶寶將於重組生效日期或之前將其所持有相當於公司總股本10%的公司託管股份存入中國境外的獨立託管帳戶。倘若花樣年未能支付於2027年12月31日或之前的任何利息期內到期利息的現金部分，或於各到期日償還新票據批次A及B的本金，所有託管股份將由託管代理轉讓予新票據持有人。
《經濟通通訊社29日專訊》
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